苏·梅里利斯是高级顾问科学慈善联盟．这是一个分两部分的博客的第一部分。读作“一个慈善家的旅程，第二部分”。
2018年5月，一位名叫罗斯·布朗(Ross Brown)的先生致电科学慈善联盟的办公室，寻求帮助。83岁时，他终于退休了，以近5亿美元的价格出售了自己的公司，并打算将大部分收益捐给科学研究。然而，正如他在第一次电话中向我和总裁Marc Kastner承认的那样，“我不知道自己在做什么!”他来对地方了。
两所大学以及戈登和贝蒂·摩尔基金会的肯·摩尔建议罗斯与联盟联系。虽然罗斯对摩尔基金会90多名员工的成就印象深刻，但他知道这样的架构不适合他。“时间和意愿都不利于我，”他告诉我们。“这么多年来，我一直觉得自己要对员工负责。我不想再承受这种负担了。”
罗斯对慈善事业并不陌生。他已经建立了一个基金会，并捐赠了大约六(甚至七)位数的礼物。然而，他将这些更大的礼物描述为反应性的。他资助了一些事情，比如以他在空难中丧生的哥哥的名字命名的一栋大楼，以及以他父亲的名字命名的研究生奖学金，后者是因为他曾被邀请过，也曾亲身经历过这种需求。罗斯知道自己不会长生不老，他希望自己辛辛苦苦攒下的钱能产生积极的影响。但具体是什么样的影响，他并不确定。他不知道如何确保他的愿望在他死后继续得到实现。
作为个体的个人
在联盟，我们为被咨询者提供的帮助是高度个性化的。我们以一系列适合被建议者慈善阶段的问题开始建议过程。在这种情况下，就是探索。在我们与罗斯的第一次会面中，我们讨论了对金钱和给予的态度，重点是过去的经历，最重要的是，什么礼物最令人满意，为什么?最不满意，为什么?这是一个反复的过程，非常反复，在前两个会议结束时，我们已经开始了他的慈善路线图。虽然罗斯不能回答我们所有关于他想资助什么的问题，但他能清楚地说出他不想资助什么。因此，路线图慢慢变得更加明确。
罗斯也有问题要问我们。他的研究领域是工程，这是他赚钱的方式，但他希望他的慈善资金用在最需要的地方。他要求我们证实，工程学不像物理和化学等领域那样需要慈善，因为它具有“商业潜力”;我们照做了，他无奈地点了点头。停了一会儿，他转向马克问道:“如果你是我，你会怎么做?”
马克显然之前就考虑过这个问题。他笑着描述了需要一个类似于慷慨的霍华德休斯医学研究所研究人员项目的项目，只是这个项目支持物理科学家，目标是职业生涯中期的研究人员，而不是职业生涯早期的研究人员。“他们刚拿到终身教职，启动资金用完了，这时他们就需要一些钱和自由来支持不切实际的想法，”他解释道。
我们与罗斯的第一次谈话就表明，他喜欢跳出框框的思考者(他称之为“不安分的头脑”)，他喜欢高风险的想法，因为有可能获得高回报。事实上，他过去最令人满意的捐赠经历之一是奖学金，因为他喜欢与奖学金获得者的个人接触，了解每个接受者的工作和生活。这个“不安分的头脑”奖学金项目对罗斯很有吸引力，尤其是它把重点放在了他认为资金不足的物理科学上。
尽管联盟是一个精干的组织(当罗斯联系我们时，我们有八名员工)，我们有一个广泛的网络和一个活跃和知识渊博的董事会和成员。在他们当中，我们的成员拥有数百年在各种情况下成功的科学资助经验，他们很乐意与新的慈善家分享这些专业知识。
除了基金会的使命和宗旨，罗斯还有其他重大决定要做。他需要一些关于澄清意图和防止创始人离开后的任务漂移的建议。于是我们安排了与Shurl和Kay Curci基金会主席Ron Rosequist共进午餐。罗恩曾与现已去世的Shurl Curci成功地解决了这些问题，并有许多经验教训可以分享。
联盟根据我们对成员经验的调查创建了一系列最佳实践文件，我向罗斯提供了相关文件(关于科学顾问委员会和间接成本)。由于我们的咨询服务是量身定制的，我还专门为他制作了材料。由于他对奖学金项目感兴趣，我整理了一个矩阵，其中包含了我们三个不同项目配置的成员的数据:霍华德·休斯医学研究所、利昂·列维基金会和大卫和露西尔·帕卡德基金会。矩阵包含每个项目的关键细节，包括维持不同结果所需的内部和外部人员配置。罗斯正在努力应对既要控制选拔过程又要管理一个小型行政机构的两难境地。这份文件帮助他理解和平衡这两个目标。
由于罗斯与芝加哥大学(University of Chicago)有着私人和慈善方面的联系(他的父亲曾是那里的教授)，我想他会觉得在那个夏天我们在那里举办的研究伙伴会议上受到欢迎。除了会议之外，我们还举办了一个地区性的捐助者午餐会，他可以在会上会见卡弗里基金会的董事会主席鲍勃·康恩、阿尔弗雷德·p·斯隆基金会的董事会成员亚当·福尔克，以及其他正在探索科学投资方法的人。同行网络是无价的，尤其是在基础科学资助人这个相对较小的世界里，把罗斯介绍给那些有相似兴趣的人是帮助他找到前进道路的另一种方式。由于罗斯对品牌问题很好奇，他安排了与鲍勃的额外对话。多年来，鲍勃一直执掌着弗雷德·卡弗里的遗产。
午餐后，马克和我去见了罗斯。这让我们有机会向他和我汇报情况，有机会向他展示我根据他分享的资源和可能的捐赠时间准备的资助方案。其中一种方案概述了对“不安分的头脑”项目的支持，而另一种方案则描述了与帕卡德基金会科学与工程奖学金项目的潜在合作关系，其中有不同数量的研究员，包括捐赠和支出估计以及其他一些因素。
一个重要的合作伙伴
特别是帕卡德奖学金项目，为罗斯提供了一个有趣的机会。2018年9月，帕卡德基金会将庆祝科学与工程奖学金设立30周年，并计划在圣地亚哥举行聚会。我认为这个项目的历史和文化会引起罗斯的共鸣，观察这个活动及其运作会提供一个极好的学习机会。Lynn Orr，顾问团的创始成员，自奖学金成立以来就一直管理着它，并为其管理带来了不懈的奉献和良好的科学头脑。我知道他会是罗斯无价的智慧来源。通过出席，罗斯还将听到2013届毕业生讲述五年的支持对他们的研究意味着什么，并见证2017届新成员的热情和计划。
马克和我会见了帕卡德基金会的工作人员沃尔特·里德、查德·英格利希和长期的奖学金项目经理王晓伟，向他们解释了目前的情况。他们对开放这个项目表现出谨慎的热情，最后邀请马克和我在劳动节之后陪罗斯参加帕卡德伙伴聚会。尽管他有很多责任，林恩是一个亲切的主持人，并开放地分享他的节目知识。罗斯离开聚会时，对活动和结果印象深刻。
尽管经过了一些考虑，但在2019年初，罗斯选择与该项目合作，继续从内部学习过程。对于2019年的资助周期，从1月开始，到2020年9月在蒙特雷举行的会议结束，他同意资助另外两名研究员，这意味着他可以观察整个过程:呼吁申请，通过前两轮的选择，审议和最终选择。
在不到10个月的时间里，罗斯就找到了一个可以使用额外资金的地方，找到了一种让他个人感到满意的捐赠方式，找到了一个有经验的合作伙伴。他已经为下一步做好了准备。
待续……
